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北京国有资本运营管理有限公司10亿欧元债券募集说明书之刊发

  • 发布时间:2022-02-24

香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对本公告的准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告的全部或任何部份内容及随附本公告的上市文件而产生的或因倚赖该等内容及上市文件而引致的任何损失承担任何责任。

 

本公告及本公告中提及的上市文件仅按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(下称《上市规则》)的要求呈交作为参考,并不构成出售或取得任何证券的要约,亦不构成要约购买任何证券的游说。本公告及本公告中提及的任何文件(包括上市文件)均不构成任何合同或承诺的依据。为避免疑义,本公告及本公告中提及的上市文件的刊发,不得被视为根据由或代表发行人为香港《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第32章)之目的发布的招股说明书发出的购买证券的要约,亦不构成为香港《证券及期货条例》(香港法例第571章)之目的邀请公众订立或要约订立协议以取得、处置、认购或包销证券的广告、邀请或文件。

 

本公告及本公告中提及的上市文件仅用于参考目的,并不构成在美国或任何其他司法管辖区(根据其证券法,在登记或符合资格前发布购买或认购证券的要约、进行购买或认购证券的游说或出售证券即属违法的司法管辖区)购买或认购任何证券的任何要约或游说。本公告中提及的证券和担保尚未亦将不会根据美国《1933年证券法》(经修订,下称《美国证券法》)或美国任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记。本公告中提及的证券不得在美国境内发售或出售,亦不得向美国人发售、出售或为美国人的利益发售或出售,但在被豁免遵守《美国证券法》和适用州或地方证券法的登记要求时发售或出售或在不受其规限的交易中发售或出售除外。不得在限制或禁止公开发售证券的美国公开发售证券。

 

香港投资者须知:发行人和担保人(定义均见下文)确认,本票据(定义见下文)仅供专业投资者(定义见《上市规则》第37章)购买,并据此在香港联合交易所有限公司(香港交易所)上市。因此,发行人和担保人确认,本票据不适合作为香港散户投资者的投资。投资者应该仔细考虑涉及的风险。

 

募集说明书之刊发

 

北京国管中心投资控股有限公司

(于英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司)

发行人

 

2025年到期的1,000,000,000欧元1.206%之担保票据

本票据

(股票代码:4495

 

由北京国有资本运营管理有限公司无条件且不可撤销地担保

 

北京国有资本运营管理有限公司

(于中华人民共和国注册成立的有限责任公司)

担保人

 

本公告根据《上市规则》第37.39A条发布。

 

请参阅随附的日期为2022216日的关于发行本票据的募集说明书(下称《募集说明书》)。正如《募集说明书》所披露,本票据仅供专业投资者(定义见《上市规则》第37章)购买,并已据此在香港交易所上市。

 

《募集说明书》并不构成向任何司法管辖区的公众发售任何证券的招股说明书、通知、通函、手册或广告,亦不是面向公众的要约认购或购买任何证券的邀请,并且不应被视为邀请公众认购或购买任何证券的要约。

 

《募集说明书》不得被视为认购或购买发行人的任何证券的诱导,且不存在任何此类诱导的意图。禁止根据《募集说明书》中包含的信息作出任何投资决策。

 

香港,2022224

 

截至本公告日期,发行人的董事为赵及锋先生、于仲福先生和郑晴女士。

 

截至本公告日期,担保人管理委员会的成员为张贵林先生、晋秋红女士、黄晓文先生、吴礼顺先生、杨鸿宝先生及谢忠胜先生。

 

 

募集说明书下载链接:

 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0224/2022022400237.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附录

 

日期为2022216日的募集说明书