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北京国管圆满完成境外债券首发 实现融资“开门红”

  • 发布时间:2022-03-07

2月24日,北京国有资本运营管理有限公司(以下简称“北京国管”)首笔境外欧元高级债券在香港联交所成功上市,同时在法兰克福公开市场报价板挂牌并在中欧国际交易所(以下简称“中欧所”)准入交易。

本期债券是北京国管在国际资本市场的首次亮相,获得中国企业最高发行评级,融资规模10亿欧元,发行期限3年,最终发行利率MS+80Bps,票面利率1.206%,创造了中资地方国企欧元债券单笔最大发行规模和最窄发行利差水平。作为2022年中资企业首笔投资级欧元债券发行,吸引了来自欧洲和亚洲的各类高质量、市场化投资人,机构类型覆盖银行、基金(含主权基金)、保险和资产管理公司等。

2022年是中德建交50周年,本期债券作为首笔在法兰克福挂牌上市的北京市属企业债券和中欧所交易规模最大的欧元债券,彰显了北京国管为北京市与欧洲金融市场互联互通所做的积极贡献,对北京国管未来进一步拓展国际业务,提升公司国际形象和影响力具有重要作用。

 

关于中欧所

中欧所是2015年首届中德高级别财金对话召开后,由上海证券交易所、德意志交易所集团、中国金融期货交易所于法兰克福共同设立,是国际市场首个专注于中国金融产品的离岸交易平台,致力于在欧洲地区建成离岸中国相关以及人民币计价金融产品的交易、风险管理和资产配置平台。

 

关于北京国管

北京国管由北京市国资委全资直接持有,注册资本人民币500亿元,以国有资本投资与运营为主业,以贯彻落实北京市委市政府战略意图、促进国有资本有序进退、实现国有资本保值增值为目标,是目前北京市唯一一家国有资本运营公司,保持国际三大信用评级机构标普/穆迪/惠誉“A+/A1/A+”(中国主权)境内企业最高评级。